Emite SHCP 2 bonos por 3 mil 625 mdd para refinanciar deuda

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de noviembre de 2020.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo una operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales logrando reducir en 75 por ciento las amortizaciones programadas para 2022.

La operación consistió en la emisión de dos nuevos bonos. El primero consistió en la emisión de dos nuevos bonos de referencia: uno a 10 años, con vencimiento en 2031, por mil 825millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 2.659 por ciento y otro a 40 años, con vencimiento en 2061, por mil 800 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 3.771 por ciento. Ambos bonos pagarán los cupones (interés) más bajos hasta ahora logrados por el Gobierno Federal para deuda en dólares.

Con dicha operación se intercambiaron bonos con vencimientos entre 2023 y 2030 por el nuevo bono a 10 años, y bonos con vencimiento entre 2046 y 2050 por el nuevo bono con vencimiento a 40 años, mejorando así el perfil de vencimientos de la deuda externa.

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